Fintech: Start-ups argentinas intentan ingresar al mercado de pagos

Estas startups argentinas quieren quedarse con un negocio de US$ 210.000 M (¿Cómo?)

EL SEGMENTO DE PAGOS, DENTRO DEL ECOSISTEMA FINTECH LOCAL, ES UNO DE LOS MÁS DINÁMICOS.  ¿EL FOCO DE LOS JUGADORES ARGENTINOS? UNIFICAR LOS MEDIOS DE PAGO Y, A LA VEZ, LOGRAR UNA MAYOR ADOPCIÓN.

Por SEBASTIÁN DE TOMA  - InfoTechnology



Estas startups argentinas quieren quedarse con un negocio de US$ 210.000 M (¿cómo?)
La industria fintech relacionada con los pagos no deja de crecer y, hoy, el smartphone es la vedette que mueve a todo el segmento. Para muestra vale un botón: al finalizar 2017, según Techcrunch, US$ 60.000 millones en pagos habrán sido realizados a través de plataformas mobile; mientras, eMarketer estima que las transacciones realizadas vía smartphone o a través de una máquina automática dentro de un local llegarán a US$ 210.000 millones en 2019. Sin embargo, las fintech sectoriales no solo se reducen a pagos móviles: son un universo más grande que incluye todo pago realizado a través del comercio electrónico así como el envío de dinero punto a punto sin pasar por un banco y sin trámites extras.

El ejemplo más conocido de una empresa que engloba todo lo antedicho es PayPal, creada por —entre otros— Elon Musk y Peter Thiel, que gestiona pagos electrónicos y, además, incluye funcionalidades para transferir dinero sin nunca dejar la plataforma. Y la cantidad de usuarios mundiales no deja de crecer: para el tercer cuatrimestre de este año que termina se estima que llegará a las 218 millones de cuentas activas, de acuerdo a datos publicados por Statista. No sorprende, entonces, que el 34 por ciento de los retailers estadounidenses ya acepten PayPal como medio de pago y que un 21 por ciento extra piense hacerlo en los siguientes 12 meses. Otros jugadores importantes en el concierto fintech global de pagos son Square, fundada por Jack Dorsey —la cabeza detrás de Twitter— y Stripe, fondeada por inversores como Andreessen Horowitz y el ubicuo Thiel.

En América latina, MercadoPago, la pata financiera de la plataforma de e-Commerce argentina fundada por Marcos Galperin, no deja de crecer: en el tercer trimestre de este año el volumen total de pagos aumentó 73,5 por ciento hasta alcanzar los US$ 3.667,1 millones que corresponden a 62,3 millones de transacciones en la región. “El negocio de procesamiento de pagos de MercadoPago por fuera de MercadoLibre se destaca como una de las unidades de negocio con mayor crecimiento fuera del Marketplace”, informaron desde la compañía al momento de presentar los resultados. “En una base consolidada, el total de volumen de pagos excluyendo MercadoLibre creció 107,6 por ciento.”

El ecosistema local

En la Argentina, por fuera de los jugadores extranjeros como PayPal (que volvió este año a la Argentina de la mano del Banco Comafi y Nubi) y la multilatina MercadoPago, el 24 por ciento de las startups fintech corresponde al segmento que grosso modo puede denominarse como Pagos. Si bien desde lejos parecería que este sector no se ha modificado mucho respecto a 2016, la rotación parece ser un elemento clave: algunas empresas dejaron de funcionar para dar lugar a las recién llegadas. La regla ad hoc de los 42 meses se cumple a rajatabla: para sobrevivir una startup tiene que superar los tres años y medio de vida y pocas, cuando de pagos digitales se habla, llegan a soplar las velitas.

Sin embargo, el sector sigue siendo atractivo para los nuevos emprendedores. En esencia, el problema que vienen a resolver las fintech del segmento es meramente transaccional: cómo aplicar tecnología a los pagos. En los últimos años, la estrategia se reorientó. Con la llegada de los teléfonos móviles, todos los esfuerzos están puestos en generar Apps intuitivas para que la transferencia de dinero sea eficiente e indolora. Algo similar a lo que, en el mundo real, lograron Rapipago o PagoFácil: cobrar una comisión por recibir en una única “ventanilla” lo que antes requería varias. Por eso, también acá compiten los bancos que, con sus soluciones digitales, pretenden una tajada de la torta.

Más allá de los grandes players las startups también están buscando su lugar. Yacaré es una de las más antiguas del ecosistema local. Nació hace tres años y, en palabras de Jorge Zambone, presidente de Orange Data —la software factory entrerriana detrás de la aplicación—, tuvieron “un renacimiento hace cinco meses cuando el BCRA posibilitó usar más medios de pagos que antes no estaban accesibles, como la tarjeta de débito. Hasta diciembre de 2016 ningún e-Commerce tenía débito”. La App es un gestor que permite, a través del escaneo del código QR, realizar pagos de facturas de productos y servicios.  Y el objetivo final es la masificación del servicio, sostiene la fuente consultada. “Le hemos propuesto al Banco Central que todas las billeteras usemos el mismo estándar internacional de códigos QR para que haya interoperatividad entre ellas.”

El renacimiento de estos últimos meses tiene que ver con que Rentas del gobierno porteño comenzó a emitir las boletas con códigos QR, “entonces la gente lo escanea y en tres clics paga con tarjeta de crédito; ahí comenzamos a resurgir y a ser capaces de probar realmente el modelo”, comenta Zambone. “Para el usuario es gratuito, puede almacenar sus tarjetas y, dentro de poco, su cuenta de Pago Electrónico Inmediato (PAI) con Vale y TodoPago. Ahora, el trabajo que nos queda por delante es trabajar con las empresas para que agreguen códigos QR a sus facturas.” El modelo de negocios Yacaré es sencillo y similar al de los gestores offline: cobran una comisión por pago exitoso a quien emite la factura.


Julián Suárez, CEO de Ecopago.

Mobbex también nació como idea hace poco más de tres años y comenzó a operar en 2015. Se trata de una startup cordobesa creada por Gerardo Vettorello, que hoy es el CFO, y Atilio Cerbán, el CEO, que busca facilitarles a pequeños comercios, empresas y profesionales la implementación de un sistema de pagos electrónico. Y tienen una particularidad: están orientados —en palabras de Cerbán— al “usuario real” y no a los early adopters. El CEO explica que querían llevar la experiencia de cobrar con tarjeta del mundo offline a la versión en línea. “El que usa MercadoPago para hacer su e-Commerce depende de sus promociones con la tarjeta, mientras que nosotros a una cadena de pinturerías cordobesa le permitimos llevar a su retail virtual las promociones que ya tenían.” Además, comenta, entienden su negocio como una red: “Queremos construir una excelente experiencia de pago con necesidades que este segmento fintech no suele cubrir, como pagos, conciliación, recaudación; queremos resolver el pago de punto a punto, que nuestro cliente pueda ver desagregado cada pago pero además que sepa cuándo la tarjeta le paga a él y cuánto se queda de comisión. Añadimos estadísticas, control de fraude y otros servicios en ese sentido”. Al momento, ya tienen 25 locales dentro de su servicio y buscan incorporar entre 2.500 y 3.000  tiendas dentro de los próximos cuatro a seis meses, por lo que estiman su facturación del año que viene en $24 millones.

Ecopago tiene un foco distinto. Se trata de una solución multipago que permite acceder a una plataforma mobile de pagos y cobros tanto para consumidores como para vendedores de todo tipo. La forma de registro es particular: biometría en el caso de los compradores y con el registro de la AFIP en el caso de los vendedores y la plataforma utiliza Deep Learning para realizar el reconocimiento facial. “Al descargar la App, el usuario tiene que sacarse una selfie y una foto al DNI o pasaporte. El sistema verifica que las imágenes coincidan antes de dar de alta el perfil”, explica Julián Suárez, CEO de la compañía.

La billetera permite utilizar todas las tarjetas y las claves bancarias y, además, brinda la oportunidad de cargar plata en efectivo en uno de sus 600 puntos de carga. El sistema es interesante porque el control está siempre del lado del usuario. Así lo cuenta Suárez: “El usuario debe aceptar o rechazar el pago desde su smartphone, tiene la última palabra. Además, todos los datos quedan en Azure, la solución Cloud donde está montado Ecopago, no queda nada en el teléfono”.

JUGADORES CLAVES DEL SECTOR
Pagos360
EcoPago
Yacaré
Totalcoin
Recargapay
Nubepago
Mobbex
Flexibility+ideas
AhoraPago
Pay per TIC
Veritran
MercadoPago
Olpays
Geopagos
Paysur

Luego de lanzar una beta cerrada en La Plata, con taxis y pequeños comercios, estuvieron trabajando en aumentar la seguridad hasta hace pocas semanas. “Agregamos la biometría; somos uno de los pocos en América latina que lo utiliza y eso nos abrió mercados en todo el mundo: con el pasaporte puedo usar Ecopago en la Argentina”, menciona Suárez. “Ya tenemos 8.000 usuarios y 1.200 comercios adheridos, principalmente en las grandes ciudades de la provincia de Buenos Aires. Y el mes que viene agregamos dos cadenas, Día% y Grupo El Nene.”

Dentro del segmento pero con un modelo de negocios que se apoya concretamente en esa cadena invisible que une a los usuarios con las soluciones de e-Payment nació Flexibility+ideas. El emprendimiento surgió en 2010, y al principio solo era consultoría de servicios bancarios pero luego se transformó en una empresa desarrolladora de software que consiguió bien rápido su primer cliente: Prisma con TodoPago. Luego se sumaron RedLink, Coelsa y Comafi. “Lo que hacemos es tratar de resolver la parte tecnológica de los medios de pago, tanto para empresas fintech como para las que no lo son; somos la parte tech de las fintech”, comenta Manuel Picallo, CMO dentro de la compañía.

Tienen dos maneras de generar revenue (este año su balance cerrará, aproximadamente, en US$ 1 millón de ingresos, que se vienen duplicando año a año): algunos clientes les compran servicios profesionales directos y les cobran por “time & material”; mientras que otros pagan por el la bancarización de última milla. “Resolvemos todas las etapas de integración, desde redes y bancos hasta las cámaras compensadoras”, dice Picallo.

Futuro: ¿a favor de todos?

Desde Mobbex señalan que el futuro del ecosistema fintech local va camino a superar la dicotomía bancos versus startups. “No queremos pelearnos con nadie. La idea es que todos nos beneficiemos mutuamente, por eso nuestra plataforma de pago va de punta a punta y podría soportar MercadoPago y TodoPago”, desarrolla el CEO de la compañía. “No tenemos la visión de ‘quintita’ que hay en el mercado financiero, en la que cada cual hace su parte. La integración es una tendencia mundial. Tenemos la esperanza de que abran sus API y eso redunde en una mejora de la oferta.”

El líder de Yacaré, sin embargo, comenta que desde mitad del año pasado comenzaron a tener mejor relación con los bancos. “Ya no sienten que les competimos sino que potenciamos al ecosistema”, expresa. “Los grandes bancos, corporaciones o multinacionales son como transatlánticos y en algunas cuestiones les cuesta moverse. Las fintech son lanchas rápidas, con tiempos de implementación más cortos.” Por su parte, en Ecopago ven que ahora hay “una mayor aceptación social”. No debe existir un monopolio, dice su CEO, Julián Suárez, sino que lo mejor es que haya cinco o 10 actores que interactúen entre sí para que el usuario pueda usar varias.

Las tensiones son evidentes: por un lado, las fintech apuntan a pararse sobre los hombros de los bancos para dar sus soluciones que buscan unificar los pagos, algo que muchos de los clientes bancarios realizan aún hoy a través del Home Banking. En este sentido, compiten contra las instituciones bancarias que, por otro lado, las necesitan para llevar sus negocios a buen puerto. Entonces, la relación va a ser tirante por default, más allá de las intenciones que puedan tener los jugadores. El plus, ineludible, está en lo que es innovación: el push hacia adelante rebalsa sobre todo el ecosistema. Es decir, sobre los beneficiarios finales: los usuarios.

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Del editor

Novedad

La llegada de jugadores, desde hace poco más de tres años, que apuntan a superar los Home Banking de los bancos y las oficinas de pago offline. Con la llegada de los teléfonos móviles, todos los esfuerzos están puestos en generar Apps intuitivas para que la transferencia de dinero sea eficiente e indolora.

¿Por qué es importante?

La centralización de los pagos, a través de aplicaciones y plataformas web, es fundamental para lograr que la digitalización llegue a las finanzas de la gente de a pie.

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China prueba su tienda sin personal y sin sistema de pagos

En China, una tienda del futuro: sin pago, sin personal

Wheelys prueba una tienda abierta las 24 horas enteramente por tecnología.

por Yiting Sun | MIT Technology Review

A las 8 pm. Una noche a principios de esta semana, en un campus universitario oscuro sin opción de tomar un refrigerio después de estudiar en la noche, Wei Li, estudiante de tercer año de informática en la Universidad de Hefei, pudo vislumbrar el futuro del comercio minorista.

Estacionado en una gran plaza abierta en el campus era un vehículo parecido a un autobús. A través de su frente de cristal del piso al techo, los estantes se podían ver apilados con cajas rojas.

En la entrada, Wei Li escaneó un código QR con su iPhone. Una puerta de cristal se abrió, y él entró a una tienda sin pago y sin personal.

Una cara humana holográfica con una expresión tranquila y un flequillo cuidadosamente cortado lo saludó. No hubo sonido, solo un movimiento de la cara de un lado a otro. Li dijo que estaba impresionado por la gama de productos que se venden allí: frutas, papas fritas, café, revistas e incluso zapatillas, cada una con un código de barras en el paquete. Le gustaba la facilidad con la que podía comprar cosas: todo lo que tenía que hacer era escanear el código de barras con una aplicación de teléfono inteligente con la información de su tarjeta bancaria registrada en ella. Cuando se acercaba a la salida, otra puerta de vidrio se abrió automáticamente para dejarlo salir.

Esta fue la tienda Moby, lanzada por Wheelys, una startup con crowdfunding con sede en Estocolmo. Originalmente se centró en la fabricación de cafés que se pueden mover de un lugar a otro en bicicleta, la compañía ahora está probando un modelo de tienda de 24 horas que funciona exclusivamente con tecnología.


La tienda Moby es una tienda sin personal sobre ruedas que se puede mover de un lugar a otro.

Su sitio de prueba está ubicado en el campus de la Universidad de Hefei, a unos 450 kilómetros al oeste de Shanghai, donde Wheelys está trabajando con profesores en la red troncal de tecnología para las tiendas.

Li, que no está trabajando en esa investigación, vio el vehículo mientras caminaba por el campus con un amigo y decidió intentarlo. Él tenía preguntas sobre cómo la tienda puede manejar a mucha gente que hace compras al mismo tiempo, y cómo evitarán hurtos. "Hay un gran flujo de personas justo después de las clases", dice Li, de 22 años.

A diferencia de las industrias de taxis y hoteles, que están siendo cambiadas en China como lo son en todo el mundo por compañías que comparten vehículos y casas como Uber y Airbnb, el comercio minorista tradicional todavía no ha experimentado un cambio significativo impulsado por la tecnología. Amazon, que anunció hoy que está comprando la cadena estadounidense de supermercados Whole Foods en un acuerdo por valor de 13.700 millones de dólares, está probando un concepto similar de compra sin vendedores en su tienda Amazon Go para los empleados de Seattle (ver “Amazon’s Grocery Store Doesn’t Have a Single Checkout”).

Los cofundadores de Wheelys decidieron probar en China en lugar de en Suecia, en parte debido a la gran población de China, pero aún más debido a la adopción casi ubicua del país de pagar con su teléfono. Alrededor del 60 por ciento de los 175 millones de transacciones por día procesadas por la aplicación china de pago en línea Alipay en 2016 se hicieron a través de un teléfono móvil, según Better Than Cash Alliance.

Junto con el aumento de las rentas y los salarios en muchos lugares, cada vez es más caro mantener pequeñas tiendas. Bo Wu, que supervisa las operaciones de Wheelys en Shanghai, dice que ha recibido muchas consultas de grandes propietarios de supermercados que buscan obtener una ventaja competitiva al carecer de personal.



Las compras se realizan utilizando una aplicación para escanear un código de barras y pagar por teléfono.

La compañía ha trasladado todo su departamento de investigación y desarrollo y su departamento de diseño de Suecia a China, y también está ubicando a Himalafy -una rama de la compañía que se centra en el desarrollo del sistema de almacenamiento automático- en China.

Uno de los cofundadores, Per Cromwell, dice que el siguiente paso para Wheelys es mejorar la tecnología que impulsa su tienda de autobuses móviles. La seguridad es un gran aspecto. Para esto, Wheelys ha colaborado con la Universidad de Hefei para desarrollar un sistema que recolecta la información biométrica del comprador, especialmente la marcha caminando, mientras escanea el código QR y utiliza sensores en los estantes para detectar la eliminación de elementos. Los compradores deben registrarse con anticipación para obtener una cuenta. Una vez que se ha eliminado un artículo, está vinculado a la identificación del comprador en la aplicación del teléfono inteligente para evitar el robo.

Una vez que el comprador ha completado el pago, la información biométrica recopilada en la puerta se elimina automáticamente.

Este sistema de seguridad biométrica se instalará en la tienda este verano, y en ese momento cualquiera podrá descargar la aplicación Wheelys 247 e ir de compras a la tienda.

Wheelys espera integrar aún más tecnología en el futuro. Visualiza el rostro humano holográfico que saludó a Li convirtiéndose en un asistente con inteligencia artificial, ayudando a un comprador a mantenerse dentro de un presupuesto determinado, por ejemplo, eligiendo diferentes productos y ofreciendo sugerencias personalizadas.

También tienen planes para un sistema basado en la nube que almacenará información sobre el comportamiento general de los clientes, así como las preferencias de los compradores individuales, y analizará eso para ayudar a los propietarios de las tiendas a predecir qué productos se venderán en qué lugares. Incluso ven un momento en que el autobús podrá reabastecerse de manera autónoma volviendo a los almacenes cuando los suministros escasean, y también aumentar las ventas moviéndose a diferentes lugares de acuerdo con las predicciones de la demanda.

Al igual que muchos avances tecnológicos, la tienda sin personal podría dejar sin trabajo a muchas personas. Según la cadena de tiendas y la asociación de franquicias de China, actualmente hay cerca de 100.000 tiendas de conveniencia franquiciadas en el país.

Pero Cromwell, que es de Suecia, lo ve de manera diferente. En muchas ciudades pequeñas y pueblos de Suecia, dice, ya no hay tiendas porque las personas se han mudado a las grandes ciudades y las poblaciones locales se han reducido. Ahora las personas que permanecen en esas aldeas deben recorrer un largo camino para comprar sus suministros, señala.

Los empresarios pueden franquiciar un autobús de Wheelys y operar a un costo lo suficientemente bajo como para respaldar las ganancias en una tienda incluso en un área remota, o en una que vende artículos especializados de interés, como cómics, viejos registros o libros de segunda mano, dice.

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Pago por celular

Square Debuts Monthly Pricing Option For Small Businesses With Zero Swiping Fees

TechCrunch

On the heels of announcing a mega-deal with Starbucks, mobile payments processing company Square is announcing another piece of key news—specialized, lower pricing per swipe for small businesses. Basically, Square is going to offer small businesses who make less than $250,000 per year the option of either paying the set 2.75 percent per swipe or one fixed price per month, at $275 per month, with no charge per swipe.

So either small businesses can pay the fixed fee, which all merchants pay using Square, or they can pay a monthly fee for any transactions that fall under $250,000 per year. With $250,000 in transactions, paying $275 per month works out to around 1.3 percent per transaction, which is significantly lower than the current rate of 2.75 percent.

If a business goes over $250,000 (and had opted into the monthly swipe fee) then the first dollar after will be charged the standard 2.75 percent rate, and so on. We’re told this new pricing should help a considerable amount of Square’s userbase, which primarily consists of small businesses, local merchants and even contractors. And by industry metrics, 90 percent of small businesses in the U.S. fit into the category of earning less than $250,000 per year.

Square CEO and co-founder Jack Dorsey has been addressing the issue that many businesses have no idea how much they are spending in credit card fees. In a release, he said “For 62 years, merchants have suffered complicated, expensive processing fees. Square is the first company to rethink electronic payment pricing with the merchant in mind. We are giving merchants affordable, predictable pricing…With one monthly price, merchants know that the sales they’ve processed in a day is the same amount deposited in the bank.”

Square’s COO Keith Rabois tells us in an interview that Square has always been thinking about simplifying payments and how the company can remove additional friction and complexity with merhcants accepting credit cards. “Pricing in the payments space is complicated and at the end of the day there is a benefit to knowing what you are going to pay in fees at the end of the month.”

Square says that this is the first time ever that small business has has an advantage over big business with respect to credit card fees pricing.

This isn’t the first small business-friendly move Square has made on behalf of merchants. The company also started making funds available in merchants’ bank accounts the next business morning (for any sales made before 5 pm). Other merchant processors can take 2 to 5 business days to get merchants their money.

Last year, the company dropped its new user limits. Historically, if a new Square user processed more than $1000 in transactions per week, anything above that $1000 will be held for a certain amount of time. This time period ranged from a few hours to as long as a month. How much was help was also a variable amount based on an algorithm that scored merchants. Users had the ability to negotiate and work with Square to raise these limits, but it was on a case by case basis.

Square abolished those limits so all new businesses who use card reader will have funds triggered for processing the same day, the proceeds arriving in the merchants bank accounts the next business day. And you may remember, Square also dropped its $0.15 per transaction charge for businesses a few months ago in early 2011.

Square has been steadily expanding its payments network and reach over the past year. The company now has 2 million people and businesses accepting credit cards with the service (up from 1 million last year), and is processing $6 billion in payments volume per year.

And with a massive deal with Starbucks Square is set to potentially grow even further. Beginning this fall, Square will begin processing all U.S. credit and debit card transactions at participating Starbucks stores across their 7,000 locations. Pay with Square (the company’s loyalty and payments app for consumers) users will be able to find a nearby Starbucks in the Square Directory from their iPhone or Android smartphone.

It’s clear that as competition heats up in the mobile payments world, dropping fees may be the answer to winning merchant hearts, especially small businesses PayPal recently came out with their dongle and payments platform, which charges a flat rate of 2.7 percent per transaction. Square’s move is upping the ante, and will no doubt put pressure on PayPal and others to revisit their rates.

Of course, the choice of whether the monthly fee is cheaper versus the per transaction fee will depend on how much the merchant makes, how many transactions there are in a given month etc.

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